Investing.com — Oracle Corporation (NYSE:ORCL), yapay zeka talebinin güçlü olduğu bu dönemde, önümüzdeki aylarda bulut siparişlerine yönelik olumlu görünümü nedeniyle Çarşamba günü bir dizi fiyat hedefi artışı gördü.
Şirket, mevcut mali yılda bulut altyapısı gelir büyümesinin yaklaşık %77 artarak 18 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyor. Bu rakamın 2027 ve 2028 mali yıllarında sırasıyla 32 milyar dolar ve 73 milyar dolara yükselmesi bekleniyor.
Şirketin hisseleri piyasa kapanışı sonrası işlemlerde %27’ye kadar yükseldi. Piyasalar aynı zamanda bulut devinin beklenenden daha zayıf gelen çeyrek dönem kazançlarını büyük ölçüde göz ardı etti. Oracle’ın zayıf ana rakamları, kalan performans yükümlülüklerinde (RPO) gerçekleşen %359’luk etkileyici artışın gölgesinde kaldı. RPO, kaydedilmiş gelirin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.
Jefferies, Oracle’ın fiyat hedefini 270 dolardan 360 dolara yükseltti ve hisse senedi için Al notunu korudu. Jefferies, Oracle’ın RPO rakamlarının “gösteriyi çaldığını” ve “ORCL’nin hızlanma anlatısına” olan güveni güçlendirdiğini belirtti.
Jefferies analistleri bir notta şöyle yazdı: “Özellikle sipariş defteri büyümesi gelir hızlanmasına dönüşmeye başlarsa, görünüm etrafında iyimserlik arttıkça hisse senedinin daha da yükselmesi için alan görüyoruz.”
BMO Capital Markets, Oracle’ın hedef fiyatını 275 dolardan 345 dolara yükseltti ve hisse senedi için Üstün Performans notunu korudu.
Aracı kurum ayrıca Oracle’ın RPO performansını övdü ve bulut şirketinin gelir ve faaliyet geliri büyümesine güven duyduğunu ifade etti.
Bununla birlikte, BMO Oracle’ın RPO büyümesini gelirlere dönüştürmede bazı risklere işaret etti.
Mizuho, Oracle’ın fiyat hedefini 300 dolardan 350 dolara yükseltti ve Üstün Performans notunu korudu.
Mizuho, güçlü kazançların Oracle’ın “önemli bir yapay zeka altyapı sağlayıcısı olarak yükselişini” vurguladığını belirtti. OpenAI, Meta, xAI ve Nvidia gibi önemli müşterilerden gelen talebin, temel bulut işinin kazançlarını artırdığını kaydetti.
D.A. Davidson, Oracle’ın fiyat hedefini 220 dolardan 300 dolara yükseltti ve hisse senedi için Nötr notunu korudu.
Aracı kurum Oracle’ın güçlü bulut görünümünü övmesine rağmen, Oracle’ın uzun vadeli marjları konusunda bazı endişeler dile getirdi. Özellikle “en iyi ihtimalle, Oracle’ın sanal makinelerini veya GPU kiralama işini tek haneli faaliyet marjlarıyla işlettiğini, hatta bazı durumlarda hesaplama hizmetini zararına sunduğunu” belirtti.
Jefferies, BMO ve Mizuho, Oracle’ın bir sonraki büyük katalizörünün muhtemelen 13-16 Ekim tarihlerinde düzenlenecek AI World konferansı olacağını söyledi.
Oracle’ın hisseleri, son üç yıldaki olağanüstü büyümenin ardından 2025 yılında şimdiye kadar %45 artış gösterdi. Şirket, yapay zeka kaynaklı bulut bilişim talebindeki artıştan büyük ölçüde faydalandı.
Şirketin, Wall Street’in “AI Hyperscalers” olarak adlandırdığı şirketlerin yapay zekaya yaptığı büyük harcamalardan faydalanmaya devam etmesi bekleniyor.
Bu makale yapay zekanın desteğiyle oluşturulmuş, çevrilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şart ve Koşullar bölümümüze bakın.
